Бизнес - леди / Деньги / Проводим генеральную уборку в инвестиционном портфеле

Проводим генеральную уборку в инвестиционном портфеле

Как минимум раз в год стоит пересматривать свой инвестиционный портфель и проводить его качественный анализ. Это необходимо делать. Дабы исключить потери, соизмерить риски и проконтролировать прибыли.

Именно на годичном периоде наиболее заметны рыночные колебания, и можно качественно пересортировать формирование инвестиционного портфеля. Какие-то инструменты могут стать убыточными. Какие-то, наоборот, значительно подымутся в стоимости. Придется правильно перераспределить их долевое участие.

Также на протяжении года может измениться и целевое предназначение инвестиций и поэтому стоит задуматься, как сформировать инвестиционный портфель по-новому, более соответствующим образом.

инвестиционный портфель

Как правильно оценить управление инвестиционным портфелем

Для полной картины любой инвестор должен знать:

  • Какие прибыли или убытки принес его инвестиционный портфель в течение года
  • Насколько доходность портфеля совпала с его ожидаемым целевым индексом
  • Выигрышной ли оказалась выбранная стратегия формирования инвестиций в сравнении с другими подобными портфелями.

Только имея на руках ответы на все эти вопросы можно начинать перебалансировку портфеля. Также всегда стоит понимать, что самостоятельное вмешательство часто несет некоторые финансовые затраты. При покупке новых финансовых инструментов придется уплатить комиссионный сбор и компенсировать издержки управляющим. Именно финансовые траты не позволяют слишком часто вмешиваться в структуру инвестиций.

Также не забывайте, что годичный период не дает слишком качественной оценки. Крупная прибыль инвестиционного портфеля может быть простым удачным совпадением. Успешность инвестиций всегда проверяется на длительном этапе. Кстати женщины в роли долгосрочных инвесторов более удачливы, нежели мужчины. Видимо женская интуиция и здесь качественно приходит на помощь.

О Helga73
Helga73
Кому суп жидок, кому жемчуг мелок

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Вернуться в начало страницы